全球家族办公室2017年报告 投资收益年均回报升至7%
姜博文 2017-09-13 来源:财新网 阅读 76
全球家族办公室2017年报告显示,全球家族办公室2016年的平均投资组合回报由2015年的0.3%大幅升至7%,投资回报表现出回暖迹象。

瑞士银行与私人财富管理顾问机构CampdenWealthResearch9月12日联合发布《全球家族办公室2017年报告》。报告显示,全球家族办公室2016年的平均投资组合回报由2015年的0.3%大幅升至7%,投资回报表现出回暖迹象。

参与该份研究报告的家族办公室共有262家,管理资产规模平均为9.21亿美元;亚太区家族办公室有42家,其中9家位于中国香港,11家位于新加坡,亚太区家族办公室管理资产规模平均为4.45亿美元。

分地区来看,2016年北美家族办公室的表现最为强劲,录得7.7%的回报率,亚太区家族办公室其次,录得6.7%的回报率。

全球家族办公室2017年报告 投资收益年均回报升至7%

瑞银财富管理全球家族办公室亚太区主管AnuragMahesh在报告发布会上表示,家族办公室的整体回报率表现向好,是由于股票市场与私募股权投资在2016年表现持续强劲导致,这两种资产均在全球家族办公室所持投资中占大部分。

在各类投资的占比及回报率方面,2016年全球家族办公室在发达市场股票的投资占比较高为21.6%,回报率亦较高为8.2%;私募股权的投资占比为20.3%,回报率为12.9%;发展中市场的股票投资占比较低为7.3%,但回报率偏高为11.6%。

值得注意的是,亚太区家族办公室相对其他地区的家族办公室更偏好私募股权投资。亚太家族办公室对私募股权的投资比例为20.9%,高过全球家族办公室的投资比例20.3%。

此外,房地产直接投资在亚太区家族办公室的投资比例普遍偏高,占比为20.3%,其中,香港的家族办公室投资比例更高达26%。

在行业方面,亚太区家族办公室目前更多关注医疗保健、教育及消费、科技行业,尤其以美国和中国的这些行业为主。

在未来的配置上,调查显示,60.6%的家族办公室表示计划维持在成熟市场股票的现有配置,48.6%的家族办公室表示计划维持在发展中市场股票的现有配置。私募股权配置或会进一步增长,有40.2%的家族办公室表示有意提高私募股权基金的配置。

家族办公室是专为拥有庞大财富的家族而设的私人办公室。办公室的雇员数目可能为一两人到100人或以上,视乎它提供的服务及数目而定。

家族信托基金收益 美国著名家族信托基金 家族信托起点

部分文章转载自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您知识产权的信息,请与我们联系,我们会在第一时间删除。

  • 高幸投资微信公众号

    高幸投资
    微信公众号

  • 高幸投资微博公众号

    高幸投资
    官方微博

  • 高幸投资理财师微信号

    高幸投资
    理财师微信号

看完这篇文章有何感觉?已经有0人表态,0%的人喜欢

特约理财师 私人理财微信:gao13601961246

卢信

卢信 理财师

十年以上的从业经验,曾在多家金融机构工作;对高净值客户资产配置、财富管理有丰富的经验。

康丽

康丽 理财师

从业经验多年,具有较强的服务理念;满足客户各方面的金融咨询;提供专业动态的资产配置方案!

郭小婷

郭小婷 理财师

金融理财师,多年为高端客户提供资产配置服务;综合市场与客户的实际情况,提供专业详细建议。

吴照云

吴照云 理财师

资深金融理财师,利用多年行业积累经验;真诚全面服务,让高净值客户尽享美好财富人生。

凤伟

凤伟 理财师

曾在多家大型金融机构服务,提供全方位的专业理财建议,来满足客户长期、不同的生活和财务目标。